◎黃清照 CSIA
蘋果最近一季的營收估計在620～600億美元較前一季的883億季減30.9％，主因是IX銷售不佳，但股價從180.1跌到150.24美元跌幅只有16.6％，且從150.24馬上拉升到2/26的高點179.39美元，已近先前的180.1美元高點。IX銷售不佳台灣相關的蘋概股如台積電、鴻海、業成、TPK、可成、台郡皆會受影響。當中台積電元月營收797.406億，雖只較12月的899億月減11.3％，但年增只有4.08％，而台積電股價從266修正到228.5跌幅只有14.1％，可是如TPK去年EPS 6.63元旦元月營收95.655億年增25.47％，台郡30.438億年增73.5％、可成 81.863億年增68.44％、業成93.02億年增71.77％，都優於台積電的年增4.08％，但業成跌59％(379→155.5)、台郡跌30.4％(144.5→100.5)、TPK跌52.6％(136.5→64.7)、且台積電今年EPS約14.2元以2/26收246.5換算本益比達17.3倍，可是台郡今年EPS約11元換算113元的本益比只有10.3倍，TPK今年EPS約7.5元換算本益比只有9.8倍，業成EPS約23元本益比只有7.7倍，這凸顯台郡跌、TPK、業成嚴重低估，這三檔我認為會開始展開第一波中級大反彈行情。
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圖說：超跌才有暴利可圖的蘋概股。
業成：獲得蘋果新訂單、拿下任天堂SWITCH薄膜觸控面板訂單、且下半年蘋果高階iPad、Macbook新品訂單挹注，今年EPS可達23元股價嚴重低估：去年前3季EPS達15.26元、Q4 合併營收462.06億較Q3的430.22億季增6.89％，估去年EPS約20.5元較前年的9.39元年增118.3％，只因iX銷售不佳股價從379一口氣殺到155.5元，跌幅59％嚴重誤殺超跌，元月營收93.022億雖較12月的132.91億月減30％，但年增高達71.77％，顯示其他產品訂單是明顯成長，近來除獲得任天堂SWITCH薄膜觸控面板訂單。另蘋果新6.1吋LCD iPhone今年下半年推出，估銷售價位約在600～700美元，法人認為是推動銷售的主力戰將，背負下半年銷售目標的5成比重，業成、TPK成為最大受益者。且蘋果高階iPad、Macbook於下半年將發表新品，業成獲訂單。業成將集三大訂單挹注，業績將再顯現爆發力。而近來日系外資調高業成評等目標價256元，公司業實施3000張的庫藏股，代表公司認為股價超跌，今年EPS約23元，以2/26收177.5換算本益比只有7.7倍股價嚴重誤殺超跌。
