投信:電子下半年行情  聚焦雲端伺服器&TESLA概念股

投信:電子下半年行情 聚焦雲端伺服器&TESLA概念股

cnYES鉅亨網財經新聞 2013-08-07 12:30

【鉅亨網記者陳慧琳 台北】

台股連2日下殺,今(7)日跌破8000點大關,短期內,財報表現依舊是牽動指數多空之關鍵。展望電子股下半年行情,第一金投信電子基金經理人俞瑞華表示,聚焦雲端伺服器、TESLA概念股。

俞瑞華表示,台股半年報將陸續揭曉,大型公司法說會也密集展開,企業第2季獲利及下半年展望均與盤面息息相關,但市場普遍認為,公司財報應不會出現太大利空,但也可能不會有太大利多,因此在大漲無誘因,又無大跌理由下,推估接下來台股橫盤整理機率較高。

俞瑞華建議,後續觀察大陸十一長假鋪貨效應與民眾消費動能是否展開、PC市場修正是否持續、電子新品是否如預期推出,以及早掌握潛力產業及供應鏈未來揚升機會。

觀察國內電子及傳產股表現,近來傳產類股漲多,因本益比有過高之虞,短期進行修正的機率較大;電子類股因7月整體產業並無重量級新品發表,營收動能較弱,消費性產品相關也需待8-9月才有機會放量,評估來看,目前與通訊基礎建設有關的雲端伺服器、4G通訊設備等,較能維持拉貨力道,資金聚焦力較強。

俞瑞華指出,下半年電子看好的潛力產業中,可特別留意雲端伺服器產業族群及TESLA概念股。雲端伺服器產業主要的需求,來自於電信業、金融業、政府機關以及大型製造業等,隨著中低階的智慧手持裝置大量增加,對於後端伺服器的需求也將有增無減。

根據資策會產業情報研究所(MIC)的觀察,2013年台灣伺服器出貨量來自大型資料中心的訂單,將持續挹注國內伺服器出貨量,品牌商亦十分積極推出新產品,除了新的伺服器硬體之外,更順勢搭載許多服務、軟體,跳脫過往單純扮演硬體供應商的角色,MIC更預估,國內伺服器業者在2013年上下半年的出貨依舊接近45:55的分布,並在第3季有季增8.3%、第4季有季增15%的機會,主要ODM代工業者及其供應鏈表現可以期待。

另外,TESLA熱潮也推升相關概念股表現。TESLA熱潮正從美國本土延燒至海外市場,市場樂觀預估,TESLA今年度將佔有美國本土電動車(含油電車)市場10%市佔率,整體市場預估今年將有28.7萬輛電動車(含油電車)掛牌上路,TESLA更佔有過半純電動車市佔率,國內TESLA供應鏈有望雨露均霑,加上下半年營運將超越上半年水準,投資人可密切注意。

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