【鉅亨網記者陳俐妏 台北】
矽品(2325-TW)法說將登場,大和證券出具報告表示,預估矽品首季獲利應可築底,高通和聯發科(2454-TW)今年可望成為矽品第5大和最大客戶,看好矽品第2季營運動能向上提升,將評等從減碼調升至持有,也將目標價從27.4元調升至35元。
大和證券指出,預估矽品今年基本面在新FC-CSP業務下將有所支撐,期待以久的高通訂單將在第2季起動,而聯發科FC-CSP訂單需求也將躍進,加上金價回檔,矽品銷售成本應可下降,第2季營收和獲利將可同步增溫。
大和證券指出,預估矽品首季營收季減14%,每股盈餘約季減58%至0.21元,毛利率也將從去年第4季的18.9%,降至約15.6%,主要是缺乏經濟規模等因素。
不過矽品第2季營收應可季增20%,在高通和聯發科FC-CSP訂單帶動下,第2季毛利率應可回溫至19.6%,單季每股盈餘將季增117%,回升至0.46元。矽品全年營收可望年增達11%。
大和證券看好矽品第2季起營收和獲利同步回溫,調升評等至加碼,也同步上調目標價至35元,一併調升2013-2014年營收預估值約1-2%,獲利表現約5-10%。
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