鉅亨網─大中華週報─MSCI納A股預期升溫、深港通逼近,陸股紅K表態

鉅亨網─大中華週報─MSCI納A股預期升溫、深港通逼近,陸股紅K表態

cnYES鉅亨網財經新聞 2016-06-03 00:00

【鉅亨網新聞中心】

隨著滬深交易所公布停復牌新規,重組停牌不得逾3個月,重大收購停牌不得逾1個月,市場預期A股被MSCI納入新興市場指數的機率提升,若以MSCI將A股的5%納入新興市場指數,將帶動約170~200億美元的資金入市,此舉將有助於行情的推升,也吸引了部分資金提前進場。本週上証指數上漲4.17%,累計上漲 117.64點,以2938點作收,週成交量放大至9683億元人民幣(下同),K線上收紅K棒,月KD指標也出現交叉向上,逐步有底部成型意味;而創業板本週則上漲6.53%,漲勢更強勁。

經濟數據上,中國國家統計局等部門公佈今年5月份中國製造業採購經理人指數(PMI)為50.1,與上月持平,連續3個月位於50以上的擴張區間,略優於市場預期,其中大型企業下降0.7,為50.3,中型企業及小型企業分別上升0.5和1.7,為50.5和48.6,小型企業仍在50榮枯線之下;至於5月份的財新製造業PMI則下降至49.2,跌至3個月以來最低,並連續15個月低於榮枯線。整體而言,由於官方製造業PMI多以國企為主要調查對象,而財新製造業PMI較能反映民營企業的活動情況,以5月份官方製造業PMI持平,5月份財新製造業PMI下滑來看,製造業仍未出現明顯復甦,內需似乎也在放緩,經濟下行壓力仍在。

經濟下行之際,資金行情卻是蓄勢待發,不僅是MSCI有機會將A股納入新興市場指數,如今市場期待的「深港通」也將展開,2014年11月下旬滬港通啟動,陸股迎來了一波近千點行情的盛事有機會重演。據悉,大型券商已在進行深港通系統測試工作,後續等待中國官方宣布,這也將引動新一波資金動能,對於在深交所掛牌的上市公司如白酒、醫藥、消費品、軍工、電力設備等有利,而除了主板之外,這次深港通也傳出範圍將包含中小板、創業板等股票,其中由於不少公司屬於新興戰略性產業,營運前景佳,也被市場多所關注。另外,社保基金入市已進入最後階段,預估8月可望進場,初期入市金額約3000億元人民幣,也將增添資金活水。

板塊上, APPLE傳出將在新一代產品上採用OLED技術,未來有機會帶動各大廠採用OLED技術,帶動新一波需求增溫,相關板塊可持續留意;除了OLED之外,隨著三星Galaxys 7及小米5紛紛採用雙面3D玻璃技術,市場進一步傳出APPLE也將推出一款採用玻璃機身及金屬邊框的iPhone,此有助於3D玻璃產業的發展,後續相關板塊也可關注。而美股半導體材料龍頭AMAT財報優於預期,其中來自大中華區的中芯國際(SMIC)訂單創歷史新高,讓市場對於中國半導體產業的發展有正面期待,尤其在汽車電子及數據中心晶片需求帶動下,前景仍看好。

中國力推供給側結構性改革,讓多項原物料產品報價趨於穩定,甚至出現調漲,以鈦白粉產業為例,在品質提升及價格具競爭優勢下,中國鈦白粉出口升溫,日前不少庫存較低的業者宣布調漲產品價格,此為中國鈦白粉產業今年第7輪漲價,相關族群可追蹤;而《稀有金屬管理條例》近期將出台,該內容包括稀土總量控制、以及開採、冶煉、和流通等環節的一系列管理辦法,對於稀土產業綜合管控可望加強,再加上打黑打私行動已展開,以及商業收儲已啟動,稀土永磁板塊也加溫,後市發展也可留意。

焦點產業:

1.全球5G大會在北京舉行,中國工信部、發改委、科技部宣示將全力推動5G。

5G概念:盛路通信(CN-002446)、國民技術(CN-300077)、信威集團(CN-600485)

鵬博士(CN-600804)、烽火通信(CN-600498)、威創股份(CN-002308)

大唐電信(CN-600198)、邦訊技術(CN-300312)、中興通訊(CN-000063)

2.受惠於出口暢旺以及下游業者回補庫存,多家鈦白粉業者宣布調漲產品價格。

鈦白粉概念:安納達(CN-002136)、金浦鈦業(CN-000545)、佰利聯(CN-002601)

3.多家科技業者如三星及小米陸續使用3D玻璃於新一代產品上,發展前景看好。

玻璃概念:凱盛科技(CN-600552)、星星科技(CN-300256)、東旭光電(CN-000413)

安彩高科(CN-600207)、華映科技(CN-000536)、利達光電(CN-002189)

4.金融區塊鏈合作聯盟於深圳成立,區塊鏈族群在金融的發展將提速,可關注。

區塊鏈概念:恒生電子(CN-600570)、御銀股份(CN-002177)、飛天誠信(CN-300386)

贏時勝(CN-300377)、二六三(CN-002467)、三五互聯(CN-300051)

5.汽車電子及數據中心晶片需求持續增溫,有助於中國半導體產業持續向上發展。

半導體概念:長電科技(CN-600584)、通富微電(CN-002156)、七星電子(CN-002371)

南大光電(CN-300346)、上海新陽(CN-300236)、全志科技(CN-300458)

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