報酬穩健才是常勝關鍵 21檔贏家出爐
撰文:郭莉芳
2016年「Smart智富台灣基金獎」(晨星技術指導)贏家出線!今年共計有2,562檔基金角逐22個獎項,得獎機率僅0.86%。得獎基金中有4檔連續2年奪冠,貝萊德美國政府房貸債券基金更是連續4年獲獎。不過,拉丁美洲市場則受累原物料大跌,連續2年表現不佳,今年得獎者再度從缺。此外,隨著組合式基金檔數成長,今年新設「多元資產型」獎項。至於同時抱回新興市場債與商品類基金2項大獎的鋒裕投顧,則是今年獲獎最多的機構。為協助讀者選出績優基金,今年續聘台大財務金融系教授邱顯比擔任評審團主席,搭配實踐大學講座教授沈中華、政治大學財務管理系教授李志宏、副教授吳啟銘等3位學者,按晨星公司提供的各項基金數據進行評比,挑出21檔獲獎基金(「Smart智富台灣基金獎」評選辦法,請參考:smartfund.businessweekly.com.tw/2016/):
Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)
獎項 |
得獎基金 |
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多元收益型 |
台灣多元資產型 |
台新高股息平衡基金 |
全球多元資產型 |
駿利資產管理基金—駿利平衡基金A美元累計 |
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債券型 |
高收益債券 |
英傑華投資—全球高收益債券基金(美元) |
新興市場債券 |
鋒裕基金—新興市場債券A2(歐元) |
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政府債券 |
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 |
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全球債券 |
PIMCO全球債券(美國除外)基金—E級類別(收息股份) |
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股票型 |
全球股票 |
景順環球指標增值基金A—年配息股 美元 |
全球新興市場股票 |
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金歐元A(acc)股 |
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亞太不含日本股票 |
滙豐環球投資基金—亞洲小型公司股票(日本除外)AD |
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拉丁美洲股票 |
從缺 |
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新興歐洲股票 |
安本環球—東歐股票基金A-2類 |
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台灣股票 |
宏利台灣動力基金 |
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日本股票 |
摩根日本(日圓)基金 |
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大中華股票 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
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北美股票 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 |
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歐洲股票 |
法巴百利達歐洲小型股票基金C(歐元) |
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商品類 |
鋒裕基金—環球生態A2(歐元) |
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科技 |
富達基金—全球科技基金 |
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生物科技和健康護理 |
新加坡大華全球保健基金 |
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公用事業和基礎建設 |
國泰全球基礎建設基金台幣級別 |
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不動產證券化 |
亨德森遠見泛歐地產股票基金 |
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組合式 |
多元資產型 |
羅素多元資產70基金B類股 |
Smart智富台灣基金獎—團隊研究獎
股票型基金團隊研究獎:統一投信
固定收益型基金團隊研究獎:安聯投信
晨星最佳基金獎(台灣)
獎項 |
得獎基金 |
亞太區股票 |
施羅德環球基金系列—亞洲優勢A類股份—累積單位 |
歐洲股票 |
MFS全盛基金系列—MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) |
大中華股票 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
台灣股票 |
宏利台灣動力基金 |
美國股票 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) |
全球債券 |
施羅德環球基金系列—環球債券A類股份—配息單位 |
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