巨匠建設集團股份有限公司公開發售股份 集資總額最高達1.93億港元

香港2015年12月29日電 /美通社/ --

摘要

• 集團於1965年成立，按2014年的產值計，為浙江省嘉興市最大的建築公司，擁有10.4%的市場份額
• 主要提供建築工程承包業務，同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務，以及生產人防產品
• 擁有特級資質及工程設計資質，至2015年6月30日止為浙江省唯一同時擁有此兩項資質的建築公司，可提供全面綜合建築解決方案，藉此收取較高的費率並爭取商機
• 致力於研發，其技術中心是嘉興首家省級研究機構，目前於中國擁有22項專利
• 把握「一帶一路」戰略的實施，積極參與海外建設及基礎建設項目
• 承接建設－移交（BT）及政府與社會資本合作（PPP）項目，以提升公司的盈利能力及品牌認可度

財務摘要

2014年按產值計中國浙江省嘉興市最大建築公司巨匠建設集團股份有限公司 (「巨匠建設」及其子公司：「集團」；股票編號：1459)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」)主板上市的詳情。

巨匠建設將發售133,360,000 股H股，當中90%即120,024,000股將以國際配售形式發售，其餘10%即13,336,000股則於香港公開發售。發售價介乎每股約1.25港元至約1.45 港元。香港公開發售將於2015年12月30日（星期三）開始至2016年1月5日（星期二）中午十二時結束。最終發售價及分配結果預計於2016年1月11日（星期一）公佈。巨匠建設的股份預計於2016年1月12日（星期二）於聯交所主板開始買賣。

假設每股發售價為1.35港元計算（即指示發售價範圍之中位數），扣除上市有關的開銷後，發售之所得款項淨額合共約1.678億港元。巨匠建設計劃把所得款項淨額約65%，即約1.09億港元用於新承接建築項目的營運；約20%，即約 3,350 萬港元用於在各筆貸款的到期日或之前償還貸款本金及利息；約 10%，即約1,680 萬港元將在2017年或之前用於投資新設備及機械，以承接更大型及更複雜的建築項目；餘下的約5%，即約840萬港元用作一般公司用途。

國泰君安融資有限公司為是次公開發售之獨家保薦人，國泰君安證券（香港）有限公司為是次公開發售之獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

業務概況

集團於1965年成立，為浙江省嘉興市最早的建築公司之一，主要提供建築工程承包業務，同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務，以及生產人防產品。根據益普索編製的行業報告，按2014年的產值計，集團為浙江省嘉興市最大的建築公司，擁有10.4%的市場份額。

建築工程承包業務

集團主要從事承擔建築項目的總承包商，進行建築施工、地基工程、幕牆施工、建築裝飾及消防工程等。往績記錄期內，集團共完成550個建築項目，包括住宅項目、商業建築項目、工業建築項目及公建工程項目，主要位於浙江省，其餘則位於江蘇省、安徽省、山東省及遼寧省。

建築工程承包業務為集團之主要收入來源。至2012、2013及2014年12月31日止年度，此業務產生之收入分別為人民幣32.67億元、人民幣40.53億元及人民幣42.58億元，至2015年6月30日止6個月則為人民幣21.32億元。

其他業務

憑藉巨匠建設在建築工程承包業務方面的經驗，集團同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務。巨匠建設為嘉興為數不多的持有工程設計資質的公司之一，可於中國提供任何規模房屋建築項目的所有類型的設計、勘察及諮詢服務。

此外，集團於2014年4月起，開始在嘉興生產廠生產人防產品，主要包括防護門及保護閥等重型建築相關結構，用以阻擋放射性物質、熱輻射、有毒生物及化學劑及高溫。

競爭優勢

集團為浙江省嘉興市最大的建築公司，並積極於浙江省其他地區，及中國其他省份及地區拓展業務，近幾年在中國其他省份和地區的發展逐漸壯大，承接日益增多的大型建築項目。目前巨匠建設已於浙江省、江蘇省、安徽省、山東省及遼寧省策略性地成立11個分公司，致力於在具相當經濟規模及房地產市場活躍的二三線城市，提供服務及產品。

巨匠建設於2015年1月成功獲得特級資質，至2015年6月30日止為浙江省唯一同時擁有特級資質及工程設計資質質的建築公司，因此可提供全面綜合建築解決方案，包括全國任何類型及規模的房屋建築項目的建築承包及設計、勘察及諮詢服務，藉此收取較高的費率並爭取商機。

此外，巨匠建設優質、及時及安全建築工程承包服務的過往記錄，使集團能夠與長期客戶建立穩定關係。而其廣獲認可的品牌及聲譽提升我們贏得建築項目及創造業務機會的能力。

巨匠建設致力於研發，其技術中心是嘉興首家省級研究機構，截至最後實際可行日期，集團已成功開發合共26項國家級及省級建築施工工法，並於中國擁有22項專利，且另有7項專利申請正接受審核。

未來發展

未來集團將會推行以下發展策略：

(1)  為規模較大且複雜程度較高的建築項目提供全方位的建築解決方案

截至2015年6月30日，集團為浙江省唯一同時擁有特級資質及工程設計資質兩項資質的公司，亦為中國少數同時擁有這兩項資質的公司之一，因而能為規模較大且複雜程度較高的建築項目，提供全方位的建築解決方案，提高盈利能力。

(2)  承接建設－移交（BT）及政府與社會資本合作（PPP）項目

未來數年，預計中國按BT或政府與PPP模式完工的基建專案數量將日益增加。巨匠建設擬憑藉其與嘉興當地政府的穩固關係，及優質公建工程項目的往績記錄，贏得該等專案。BT及PPP項目將提升公司的盈利能力及品牌認可度，提高公司作為卓越BT及PPP服務供應商的聲譽。

(3)  積極參與海外建設及基礎建設項目

集團已於2010年取得對外承包工程資格證書，能夠承接海外建築項目。隨着中央政府最近宣佈的「一帶一路」戰略的實施，中國的對外投資和業務活動預計將會大幅增長，集團將開拓海外業務，並且更加積極地參與海外建設及基礎建設項目。巨匠建設計劃把握該機遇向海外擴張，並提高集團的聲譽及品牌知名度。

巨匠建設董事長、執行董事兼總經理呂耀能先生表示：「巨匠建設的目標為繼續在浙江省以及中國其他省份和地區獲得更大市場份額，並將業務擴展至海外，成為特定地區領先的建築工程承包與設計公司。」

有關巨匠建設集團股份有限公司

巨匠建設主要提供建築工程承包業務，同時亦向客戶提供設計、勘察及諮詢服務，以及生產人防產品。集團主要從事承擔建築項目的總承包商，往績記錄期內共完成550個建築項目，包括住宅項目、商業建築項目、工業建築項目及公建工程項目，主要位於浙江省，其餘則位於江蘇省、安徽省、山東省及遼寧省。根據益普索編製的行業報告，按2014年的產值計，集團為浙江省嘉興市最大的建築公司，擁有10.4%的市場份額。