【鉅亨網記者王莞甯 台北】
元富證券(2856-TW)財富管理業務今(29)日榮獲《今周刊》財富管理銀行暨證劵評鑑「最佳營業員團隊獎」,元富證表示,將繼續轉換傳統券商以經紀為主要業務的觀念,轉為主要提供資產配置的財富管理服務。
元富證財富管理業務以強大研究團隊為後盾、引進多元優質的特色商品,用嚴謹的風控制度並考量稅務規畫,複製自營操作的成功模式,輔以在地化的專業理財顧問和專員服務客戶,讓客戶在兼顧風險與報酬下,得到最佳資產配置規畫。
同時,為了配合電子金融的蓬勃發展,元富證全力提升網路交易平台服務,規畫信託理財網交易系統和行動理專配備、配合CRM客戶服務系統,期許提供客戶更便利流暢的交易功能以及豐富完善的理財資訊。
截至今(2015)年6月底,元富證營業員876人中,已有782名取得財管證照,持照率逼近90%,而信託證照有594人取得,持照率近70%,朝全員持照目標前進。
元富證指出,上半年特定金錢信託規模已較去年同期成長163.62%,其中借券信託則大幅成長有6倍之多,顯示發展財富管理業務的成效。
元富證執行副總經理暨通路事業本部主管陳立表示,《今周刊》財富管理銀行暨證劵評鑑已邁入第9屆,是國內唯一且歷史最悠久、多元、客觀和全面的財富管理評鑑,今年已是第2次加入證券評鑑,能獲此殊榮,非常感謝各界肯定。
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