年線有守&個股超跌的先彈?

年線有守&個股超跌的先彈?

萬寶週刊MARBO WEEKLY 2021-10-07 10:08

◎陳子榕 CSIA/CFTA

台股這一波下殺,從波段高點18,034點起跌至今週二(10/5)低點16,162點為止,跌掉1872點,今日盤中跌破前低16,248點,終場在電子權值股拉抬下,最終收16,460點,小漲52點,成交量3,282億,暫守年線,若八大官股持續進場護盤買超台股,指數可望有機會展開反彈。

(圖/https://pixabay.com

圖說:若八大官股持續進場護盤買超台股,指數可望有機會展開反彈。

 

美國通牒台積電(2330)、三星要上繳客戶訂單機密文件,台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線,如何因應美國要求,台積電10/14舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看,八大官股連續四日買超台積電9,381張,投信更從8/10沿路買逾18,000張,顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。

全球晶片短缺一般預料到2022年下半可以緩解,但明年5G滲透率提升、數位轉型帶動HPC晶片成長,都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊,客戶現在只能以長約來確保晶片,與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁,包括聯發科(2454)、日月光投控(3711)、順德(2351)、凌陽(2401)、欣銓(3264),以及PCB族群。

2020年台商PCB產值已經突破兆元,今年預估全球PCB產值成長8.6%,當中載板產值成長率遙遙領先達19%。除了車用大量使用PCB,SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)3百億美元的星鏈計畫也同樣需要大量PCB。

以單顆衛星來看所需要的PCB就達數十片,且因應傳輸的高頻高速要求及耐受±200℃太空環境的特性,技術門檻和單價相對更高,而且衛星每隔5~7年還得汰換一次;另外地面設備Userterminal當中PCB的價值也佔了一大半,因此在低軌衛星、5G發展和車用大量需求下,PCB族群營運動能十分暢旺。個股包括景碩(3189)、欣興)、華通(2313)、台光電(2383)、聯茂(6213)、泰鼎-KY(4927)、騰輝電子-KY(6672)、燿華(2367)、金居(8358)。

 

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