文:莊正賢
11/3是美國總統大選,選前全球股市行情量縮高檔震盪,沒人敢押寶誰會贏,美股更是出現激烈的上下震盪,道瓊更是跌破了季線,台股因基本面佳,外銷訂單大幅成長,相對抗跌,加權指數與OTC都站穩月季線之上,11/3選完就會表態,本期就要分析川普、拜登兩個候選人的政策方向,以及台股的受惠股,大不相同,雖然目前拜登民調領先,但不到最後公布一刻,都有可以翻盤。
若川普當選…科技股扶搖直上
2016年11月川普當選美國總統至今,美股道瓊大漲超過萬點,那斯達克科技股大漲5000點,費半指數更是從800多點漲到2400多點,漲幅逼近三倍,川普是商人屬華爾街派,帶動牛市行情。
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川普上任第一年並沒有動作,而是在2018年3月簽署備忘錄,宣稱中國偷竊美國智慧財產權,依據301條款對中國進口商品加徵關稅,才發展後來一連串的中美貿易戰,對中國產品的加徵關稅,接著繼續打華為、中芯國際的禁售令,除了表態強硬立場之外,也保留施壓中國的彈性。但新冠肺炎爆發後,確立了選戰主軸「強烈抵制中國」。
首先,加大「淨網」行動(Clean Network),目的是維護美國資產的安全。美國國務院發佈的公告中詳細說明淨網行動從軟體、硬體到服務、運營等全方位展開的五個新戰線。
(1)電訊運營商:確保中國的運營商與美國電訊網路脫鉤;
(2)應用商店:中國的應用程式威脅隱私、傳播病毒、散步宣傳 和不實訊息,必須從商店中移除;
(3)應用程式:防止不受信任的中國智慧手機製造 商預先安裝流行的應用程式;
(4)雲系統:防止美國公民的敏感個人信息以及公司的寶貴知識產權等在阿里巴巴、騰訊、百度等公司可以接觸到的雲系統中存儲和處理;
(5)電纜:確保聯繫美國與國際互聯網的海底電纜不受侵害,避免被中國大規模收集情報
另外,就是華為、中芯持續受到制裁,疫情也會對於科技、半導體產業加速進行。
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