莊正賢
過去市場耳熟能詳的三大慘業「太陽能、LED、面板」,大家避之唯恐不及,因為中國殺價競爭,打亂市場價格,整體趨勢向下,但今年這三大慘業部慘了,都出現了轉機,太陽能經過多年的整併,以及全球綠色能源的趨勢,台灣政府積極推廣太陽能,帶動裝機量,讓太陽能股下半年大漲一波,漲勢持續;LED因為Mini LED的新技術,蘋果開始導入產品中,帶動其他品牌不管未來在筆電、平板也都會導入,今年上半年LED股也是主流。而面板因為疫情讓筆電、平板;電視需求大增,下半年起面板價格狂飆,32~65吋光Q3就上漲14.7~45.7%不等,10月份最新報價持續上漲,三大慘業就剩面板股價位階最低。
面板產業大整併
全球的面板產業開始大整併,三星電子近年來陸續將生產據點移出中國,繼之前關閉智慧手機工廠等據點後,最新宣布將關閉位於中國的唯一一座電視工廠,將在11月底前停產,讓長期供過於求的面板狀況獲得紓解。中國京東方以不低於55.91億人民幣收購南京中電熊貓8.5代廠80.8%的股權,同時擬斥資不低於65.26億人民幣,收購成都中電熊貓8.6代廠51%的股權,共計斥資約121億人民幣,這是中國國內液晶面板產業史上最大的購併案,京東方過去都是殺價競爭搶市佔率,如今已是全球最大的LCD面板廠,今年帶頭漲價。
(圖片來源:資料圖庫)
展望2021年,中國華星光電及惠科2條新產線將加入,但三星今年12月將關閉南韓生產線,同時間各家面板廠皆將生產重心放在IT產品和超大尺寸電視面板上,預計明年電視面板供給量將縮減至2.57億片,年減4.1%,出貨面積年增3.5%,達到175.5百萬米平方。此外,電視面板出貨的平均尺寸會進一步放大至50吋,受到供需持續交互影響,預估電視面板與整機的供需比進一步由2020年的24%收斂至2021年的20%,意味著供不應求態勢延續。
疫情帶動遠距商機包發,帶動筆電、平板等IT面板需求暴增,友達(2409)董事長彭双浪並預期,面板產業這波景氣會續旺到明年,今年Q4也不會有傳統的淡季現象,篤定表示,明年Q1也不會走弱。預期友達、群創(3481)Q3就會轉虧為盈。