王榮旭 CSIA/CFTA
大盤沿著月線進行高姿態的整理，但是今年以來領軍上漲的半導體族群雜音頻傳，主要就是因為美國一再升級華為禁令，禁止任何美國技術出口華為，不只晶圓代工，現在連IC設計和許多電子零組件廠可能都將受到影響，聯發科(2454)股價罕見跌停就是一個警訊。
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圖說：上半年漲多的IC設計或高價電子股短線可能會拉回整理，資金從這些股票中轉出，預料將流向相對低基期或有經過整理的非電族群。
上半年漲多的IC設計或高價電子股短線可能會拉回整理，資金從這些股票中轉出，預料將流向相對低基期或有經過整理的非電族群，隨著全球經濟活動恢復，傳統產業下半年業績也將回溫，股價始反映對未來經濟復甦的展望。還有像是綠能、生技等產業，又獲得政策面的支持，下半年股價有較大發揮空間，可望成為市場資金青睞的對象。
世紀鋼離岸風電效益展現
近期綠能相關的股票轉機性相當高，比如像是茂迪(6244)第二季EPS由虧轉盈，下半年受惠於加速太陽能板建設帶動太陽能模組供不應求，業績將有顯著成長。除了太陽能之外，風電也是下半年政策面的寵兒，同樣受惠於風電廠加速布建，世紀鋼(9958)已經連續3個月營收創歷史新高，業績進入爆發期。風電股走強反映的是政策推動下風電需求的大幅提升，以及下半年基站開始動工，世紀鋼手上握有沃旭和CIP的離岸風電訂單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近兩倍，預計上述項目今年能貢獻近60億元營收，估計世紀鋼的風電產品毛利率至少能達到3成。在上週的專欄中，我就曾推介世紀鋼，這週股價一路走揚創下歷史新高，由於上檔無壓，在後續業績持續看好的情況下，不排除還有向上的空間。
鈺齊客戶下單回穩營運走升
傳產族群值得留意的還有鈺齊(9802)，鈺齊主要生產戶外用品，客戶大多是海外品牌大廠，隨著歐美經濟逐步解封，下半年客戶重新下單拉貨，7月營收增長顯著，遠超預期。鈺齊股價近期急升，主要就是投信在大幅回補，光是8月份以來就已大買超過2500張。投信近期回補的對象還有百和(9938)，受惠運動品牌業績回升，下半年業績動能強，而百和子公司2017年就已切入Apple HomePod供應鏈，主要負責電源線加工，今年開始也生產Mac電源線，近期傳出未來有機會出貨新款iPhone電源線，想像空間較大。近期百和股價量縮拉回整理，可以關注尋找機會。
