莊正賢
美國全面封殺華為,這次不再延長寬限期,還擴大禁止華為從第三方取得晶片的管道,並增加38家華為子公司列入實體名單,台灣多家華為供應鏈也證實9/15後不再出貨產品給華為,嚴重打擊到營運,這兩年去美化概念貫穿台股,親中的廠商這次就受到嚴重的影響,台積電的客戶多偏向蘋果、AMD、輝達、高通,雖然也停止出貨給華為,但美國廠商馬上遞補,影響不大,去美化的IC就受到影響,尤其集中在華為供應鏈的廠商,台廠左右逢源的機會也沒了,導致加權指數高檔有轉弱的味道。
不過OTC指數仍守穩月線之上,就維持個股表現的態勢,避開漲多的個股,因為資金已經慢慢由高基期股轉到籌碼乾淨的低檔股,本期就精選Q2季報大幅成長,同時7月營收也維持雙成長的業績股,重點股價才剛從底部起漲,就值得投資人留意了。
出貨秀肌肉 健身股獲利營收大成長
今年新冠疫情造全球封城,經濟活動停擺,健身房被迫關閉,民眾只好在家自主訓練,使得家用運動健身器材銷售供不應求,長榮海、中菲行就表示接到很多運送健身器材到歐美各國的訂單,民眾就怕不能去健身房健身,導致肌肉消失,瘋狂購賣居家健身器材,而其中股價最飆的就岱宇(1598),主因自有品牌毛利率高,Q2 EPS 1.77元大幅跳升,7月營收創下歷史新高,月增15%、年增197%,股價創下天價113元,但漲幅過大,建議有回檔到短期均線再介入,不必過度追價。
(圖片來源:資料圖庫)
台廠還有許多健身器材的零組件廠商也受惠歐美居家健身的趨勢,力山(1515)為美國健身品牌Peloton飛輪、跑步機主要供應商,去年受惠Peloton健身機需求,力山營收年增27%,達到79億,也推升健身機營收占比由2018年的61% 提升至69%,增幅遠優於力山本業工具機,今年Q1由於沒有健身機新品出貨、飛輪車出貨回歸正常,及受疫情影響,營運轉淡,不過,Q2在疫情驅動下,帶動飛輪與跑步機需求大增,推升力山健身機出貨動能大幅增溫,Q2 EPS 0.72元創下同期新高,季增46.9%、年增46.9%,7月營收10.8億,月增46.3%、年增63.5%。目前力山訂單能見度已達年底,高毛利的健身機業務,今年營收占比持續攀揚。