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愛普創天價 誰接棒?

◎莊正賢

今年上半年受到黑天鵝新冠肺炎影響,疫情迫使世界各國空轉,GDP全面下修,全球股市遭雪崩式賣壓,被動基金也被迫拋售,台股從一月高點12197跌到3月下旬8523點止跌,然而四月吹起反彈號角,4月指數從低點9651點漲到11012點,以10992點做收,漲幅13.23%,主要受惠新冠肺炎國際疫情趨緩,尤其以台灣防疫表現最好,也最有本錢漲。

(圖片來源:https://pixabay.com

圖說:4月漲幅最兇的除了防疫概念股外,轉型有成的愛普(6531)更是四月中的黑馬飆股。

 

目前世界各國醞釀在6月底前「解封」,這一波疫情影響下,防疫概念股因全球防疫物資出現大缺口,原物料也吹起漲價風,股價隨著疫情水漲船高,但投資人須小心生技股過熱的跡象。除了防疫概念股,電子業也因全球封城政策影響,遠距辦公及上課帶動PC需求,以及伺服器第2季供應鏈可回穩,關鍵零組件記憶體、被動元件需求大增。

愛普IP+NRE轉型成功 今年轉虧為盈

這一波疫情下來,許多民眾被迫待在家,所幸網路無國界,其中數位學習、線上會議、電競、居家工作等應用倍受重視,對伺服器和資料中心需求強勁,網通設備如智邦(2345)也在外資的追捧下創了歷史新高,然而高速運算、雲端運算和5G帶動記憶體需求,如封測廠力成(6239)、十銓科技(4967),今年第一季營運表現也相當亮眼,股價也回到崩盤前的水準。

4月漲幅最兇的除了防疫概念股外,轉型有成的愛普(6531)更是四月中的黑馬飆股,從四月低點86.2元漲到195元,單月漲幅高達126%,五月更是創了歷史新高價來到213.5元,愛普過去從事記憶體設計,去年受到記憶體市場庫存過多及價格下跌影響,開始力拼轉型專注高毛利客製化記憶體,並且將標準型低功耗記憶體營運模式轉為矽智財(IP)授權及委託設計(NRE)。

愛普去年全年EPS -5.33元,運轉型經過一年的調整後已見成效,今年將順利由虧轉盈,然而轉型為「IP+NRE」愛普是有經驗的,過去力晶集團就致力於記憶體、邏輯整併在一起,去年底集團內部推出 Computing in Memory 技術平台,預計切入5G市場。

 

【原文刊載於《萬寶週刊》1384期,更多精采內容請上《萬寶週刊》官方網站;《萬寶週刊》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載】

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