◎黃清照 CSIA
新冠病毒從中國延燒至全球,情況越演越烈,周一更是大跌2000點嚇壞投資朋友,股市也隨疫情狀況上下大幅度震盪,美股期貨波動上下來回千點已不奇怪,不過台股指數表現倒是相對抗跌,因為台股有許多低基期的好股,內行人一看就知道錯殺,逢低撿便宜。如:被動元件、矽晶圓、記憶體、封測股、汽車零組件股等,而月初又為上市櫃公司公布營收,故有許多業績好、基期低的股票,表現相對大盤抗跌,投資朋友不妨趁短線投機客往下認賠殺出,人棄我取。
日韓疫情嚴重 CIS缺貨雪上加霜
疫情影響導致許多電子供應鏈出現斷鏈、缺工、缺料等問題,尤其疫情擴散到南韓及日本兩大電子零組件出口國,市場記憶體、被動元件已經傳出漲價聲音,除了記憶體、被動元件漲聲響起外,南韓及日本也是全球兩大CIS出產國,而隨車用及穿戴式產品應用擴大,個產品對CIS的需求越來越高,而CIS原本供貨就已相當吃,目前應用在手機照相的CIS,就僅有SONY、三星、併購豪威的韋爾股份幾間廠商,尤其以SONY市佔過半影響最深,華為及蘋果均為其客戶。
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圖說:疫情影響導致許多電子供應鏈出現斷鏈、缺工、缺料等問題,尤其疫情擴散到南韓及日本兩大電子零組件出口國。
CIS封測廠同欣電(6271)預計在今年底前,擴增晶圓重組(RW)產能,預計產能將從8萬片擴增至16萬片,產能倍增,主要將供貨給韋爾旗下的豪威。目前同欣電RW產能已滿載,公司預計擴產將分兩階段,將於第一季及第三季末,除了開出產能外,近期CIS供不應求,客戶調漲價格10~20%,獲利表現再往上提升一個檔次。
同欣電去年併購勝麗(6238),市場看待雙贏,將於今年6月完成100%換股,勝麗將成子公司,併入財報中,同欣電將成全球第三大CIS封測廠,也由於兩公司產品一個專注在手機、另一個在車用,並無重疊,因此雙雙互補之下,市占率大幅提高。