◎蔡明彰 CSIA
今年最夯的消費電子產品是TWS,估計銷售1.2億套較去年4600萬套年增160%,展望2020年至少2億套再成長近1倍。對比智慧手機銷量,自2017年以來淪為負成長,2020年要靠5G換機或能恢復正成長。
TWS大商機
美國民眾41%至少有1套無線耳機,1/8的人有Airpods。Airpods象徵年輕有錢,24歲以下Z世代擁有比例61%,是長者55歲的3倍。年收入逾10萬美元有Airpods,高於5萬美元以下家庭。以前手上一支iphone是財富的象徵,如今變成穿戴裝置的Airpods。目前TWS多數是年青人購買,未來若技術進步到透過內耳偵測血壓、血糖、心跳等健康管理,年長者也必然人手一套,所以TWS的長期銷售還有很大成長空間。
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圖說:搭上今年TWS熱潮,台股相關供應鏈莫不大漲,兩岸許多廠商爭相投入,明年各項零組件恐殺價競爭。
搭上今年TWS熱潮,台股相關供應鏈莫不大漲,但現在問題來了,生意太好引來兩岸許多廠商爭相投入,明年各項零組件恐殺價競爭。因此聰明投資人要有正確選股方針,不要以為明年全球TWS銷量更是大幅成長,就盲目追高今年漲幅已大的TWS供應鏈,而忽略競爭者加入後的產品殺價競爭。
NOR本季上跌回漲
唯有NOR FLASH例外,TWS將在2020年引動NOR FLASH的大行情。NOR FLASH相較NAND FLASH的容量較少,只能讀取而不能寫入,所以NAND FLASH用於智慧手機。對比全球一年NAND FLASH產值300億美元,NOR FLASH僅33億美元,僅NAND FLASH的1/10。但NOR FLASH是小眾市場較沒有太多參與生產廠商,近一年價格大跌並無新增產能。今年Q1報價跌幅二位數,Q2縮小至5~10%,Q3跌幅5%以下,但Q4可望小漲1~3%。因為第三代Airpods的NOR FLASH容量由128MB提高1倍到256MB,估計銷量4000萬套將消耗全球一年NOR FLASH產能的3~5%。當然非蘋陣營的TWS跟進加入NOR FLASH的容量,由目前64MB、128MB將在明年普遍加大至少到128MB。整體TWS的記憶體的加大,對全球一年NOR FLASH產能可望消耗10%以上。